600111:北方稀土2017年度報告摘要
股票代碼：600111 股票簡稱：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡稱：17北方02
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
2017 年度報告摘要
二�一八年四月十九日
一、重要提示
（一）本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
（二）本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
（三）未出席董事情況
未出席董事職務未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名
董事 汪輝文 工作原因 張麗華
董事 楊占峰 工作原因 王占成
（四）致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
（五）經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 2017年度，公司擬以2017年12月31日的總股本3,633,066,000股為基數，向全體股東每10股派發0.35元現金紅利（含稅），共計派發現金紅利 127,157,310.00元。本次利潤分配后，剩余未分配利潤5,265,979,147.29元轉入下一年度。2017年度，公司不進行資本公積金轉增股本。
本利潤分配方案尚需提交公司2017年度股東大會審議批準。
二、公司基本情況
（一）公司簡介
公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 北方稀土 600111 包鋼稀土
聯系人和聯系方式 董事會秘書
姓名 李金玲
辦公地址 內蒙古自治區包頭市稀土高新技術產業開發區黃河
大街83號
電話 0472-2207799 2207525
電子信箱 cnrezqb@126.com
（二）報告期公司主要業務簡介
1.公司主要業務
公司是中國乃至全球最大的稀土產品供應商。公司主要生產經營稀土原料產品（稀土鹽類、稀土氧化物及稀土金屬）、稀土功能材料產品（稀土磁性材料、拋光材料、貯氫材料、發光材料、催化材料）和部分稀土應用產品（鎳氫動力電池、稀土永磁磁共振儀、LED燈珠）。
2.公司經營模式
公司依靠控股股東包鋼（集團）公司所掌控的白云鄂博稀土資源優勢，采購控股股東下屬企業的稀土原料，在國家稀土總量控制計劃的指導下，委托公司控股、參股公司將稀土原料加工成混合碳酸稀土，再由公司的直屬、控股、參股公司將混合碳酸稀土分離為單一或混合稀土鹽類、稀土氧化物及稀土金屬產品。公司下屬國貿公司對以上稀土冶煉分離產品進行統一收購、統一銷售。公司發揮下屬稀土研究院的科研優勢為產業運營提供技術支撐。為提高稀土產品附加值，促進稀土資源優勢發揮和高附加值轉化，公司通過獨資、合資組建、聯合重組的稀土材料加工和終端應用公司，開發、生產、銷售稀土新材料、功能材料和終端應用產品，延伸產業鏈。
報告期內，公司經營模式較前期相比未發生變化。
3.行業情況
稀土是不可再生的重要戰略資源，是改造傳統產業、發展新興產業、實施新時代制造強國戰略的關鍵基礎材料。隨著科技革命和產業變革的不斷深化，稀土在國民經濟和社會發展中的應用領域不斷拓展，應用價值持續提升。依托稀土資源儲量優勢，在國家大力引導和推動及全行業的共同努力下，稀土行業在資源保護利用、產業提檔升級、應用產業發展、創新能力提升、行業秩序整頓和優化治理等方面不斷取得進步，行業沿著良性軌道發展運行。
2017 年，遵循稀土行業“十三五”發展規劃，國家繼續扶持和規范
稀土行業發展，推進供給側結構性改革，引導行業提檔升級、創新綠色協調發展。工信部等多部委聯合開展打擊稀土違法違規專項行動，組建整頓行業秩序專家組在生產技術咨詢、財務數據分析等方面提供支撐，在稀土開采、冶煉分離、資源綜合利用、流通、出口等環節實現全覆蓋，違法違規行為得到一定遏制，稀土市場秩序有所改善；環境保護部開展環保督查行動，對稀土開采和生產領域環保不達標、不合規企業進行督查，推進綠色發展，確保環保達標；嚴控新增稀土冶煉分離產能，簡化稀土新材料及下游應用項目審批；推進稀有金屬立法進程，健全法律基礎；推動六大稀土集團組建走向深入，落實稀土大集團引導行業發展、穩定市場運行主體責任；加大資金投入支持稀土新材料及應用產業創新發展。隨著我國經濟增長方式的轉變和產業結構的優化升級，以及《中國制造 2025》提出的新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、節能與新能源汽車、新材料等與稀土產業高度關聯的重點領域的快速發展，帶動了稀土應用產業規模和質量進一步提升，高性能稀土磁材、汽車尾氣催化、LED發光、拋光等主要功能材料產量持續增長，稀土硫化物著色劑、大尺寸激光釹玻璃、新一代稀土鋼在研發和產業化方面取得突破性進展。稀土產品附加值進一步提高，產業不斷向中高端邁進。
在稀土行業系列治理整頓措施及下游需求增長向好的推動下，稀土產品價格一改近年來連續下跌趨勢，走出了先漲后跌、企穩回升的復蘇走勢，全行業利潤水平同比實現較好增長，重點稀土企業經營效益明顯改善；稀土出口“量增價跌”態勢得到初步扭轉。稀土行業發展質量和效益不斷提升。
（三）公司主要會計數據和財務指標
1.近三年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
2017年 2016年 本年比上年 2015年
增減(%)
總資產 20,600,877,384.71 15,621,644,424.53 31.87 14,537,629,092.97
營業收入 10,203,975,366.68 5,113,163,183.02 99.56 6,548,805,376.24
歸屬于上市公司 401,335,801.31 90,835,566.52 341.83 325,715,421.39
股東的凈利潤
歸屬于上市公司
股東的扣除非經 322,185,584.15 19,257,497.64 1,573.04 264,746,961.30
常性損益的凈利
潤
歸屬于上市公司 8,845,609,131.68 8,296,610,154.39 6.62 8,315,843,677.91
股東的凈資產
經營活動產生的 -1,809,214,661.11 100,954,958.37 - 2,708,499,173.38
現金流量凈額
基本每股收益（ 0.1105 0.025 341.83 0.090
元／股）
稀釋每股收益（ 0.110 0.025 341.83 0.090
元／股）
加權平均凈資產 4.685 1.094 增加3.591 3.931
收益率（%） 個百分點
2.報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
營業收入 1,929,028,735.21 2,146,350,379.44 3,018,030,304.38 3,110,565,947.65
歸屬于上市
公司股東的 74,460,155.40 37,500,488.47 237,154,152.47 52,221,004.97
凈利潤
歸屬于上市
公司股東的
扣除非經常 65,994,448.48 31,729,346.75 236,413,112.53 -11,951,323.61
性損益后的
凈利潤
經營活動產
生的現金流 -54,315,830.68 145,841,259.90 449,633,635.09 -2,350,373,725.42
量凈額
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
（四）股本及股東情況
1.普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股
情況表
單位:股
截止報告期末普通股股東總數（戶） 361,086
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶） 353,217
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 不適用
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶） 不適用
前10名股東持股情況
持有有 質押或凍結情況
股東名稱 報告期內增 期末持股數量 比例 限售條 股東
（全稱） 減 (%) 件的股 股份 數量 性質
份數量 狀態
包頭鋼鐵（集 國有
團）有限責任 0 1,089,921,219 30.00 0 質押 348,500,000 法人
公司
包鋼集團－國
泰君安證券－
16包集EB擔 0 323,940,000 8.92 0 托管 323,940,000 其他
保及信托財產
專戶
嘉鑫有限公司 -15,250,000 313,008,153 8.62 0 質押 248,020,000 境外
法人
中央匯金資產 國有
管理有限責任 0 59,692,000 1.64 0 未知 法人
公司
香港中央結算 5,195,418 18,202,019 0.50 0 未知 境外
有限公司 法人
包頭市鋼興實 境內
業(集團)有限 0 18,000,000 0.50 0 質押 11,400,000 非國
公司 有法
人
中國工商銀行
－上證 50交
易型開放式指 535,500 16,691,325 0.46 0 未知 其他
數證券投資基
金
林素芳 7,487,300 7,487,300 0.21 0 未知 境內
自然
人
云南國際信托
有限公司－云
瑞鼎盛證券投 6,899,501 6,899,501 0.19 0 未知 其他
資集合資金信
托計劃
云南國際信托
有限公司－云 6,845,588 6,845,588 0.19 0 未知 其他
瑞聚馨集合資
金信托計劃
1、前十名股東中，持有公司5%以上股份的股東包鋼（集團）
公司和嘉鑫有限公司不屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一
致行動人，不存在關聯關系；
2、前十名股東中，“包鋼集團－國泰君安證券－16包集EB
上述股東關聯關系或一致行 擔保及信托財產專戶”為公司控股股東包鋼（集團）公司非公開
動的說明 發行可交換公司債券，由其債券受托管理人國泰君安證券股份有
限公司開立的擔保及信托專用證券賬戶；
3、除上述事項外，包鋼（集團）公司與其他股東之間無關聯
關系或一致行動；其他股東之間是否存在關聯關系不詳，是否屬
于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人情況不詳。
表決權恢復的優先股股東及 不適用
持股數量的說明
2.公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
3.公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
（五）公司債券情況
√適用 □不適用
1.公司債券基本情況
單位:億元 幣種:人民幣
債券名稱 簡稱 代碼 發行日 到期日 債券 利率 還本付 交易場
余額 息方式 所
中國北方稀土
（集團）高科 2022年 按年付上海證
技股份有限公 17北方01 143039 2017年3 3月20 20 5 息，到期券交易
司公開發行 月20日 日 一次還所
2017年公司債 本
券（第一期）
中國北方稀土
（集團）高科 2022年 按年付上海證
技股份有限公 17北方02 143303 2017年9 9月19 16 5.12 息，到期券交易
司公開發行 月19日 日 一次還所
2017年公司債 本
券（第二期）
2.公司債券付息兌付情況
□適用√不適用
3.公司債券評級情況
√適用 □不適用
公司債券信用評級機構聯合信用評級有限公司對報告期內公司發行的兩期公司債券進行了信用評級，并對公司債券（第一期）進行了跟蹤評級，就各次評級情況向公司出具了《信用評級報告》《跟蹤評級報告》。公司兩期公司債券評級結果為：公司主體長期信用等級AA+，評級展望“穩定”；公司債券信用等級AA+。報告期內評級結果未發生變化。
根據評級報告，AA+等級標識表示公司償還債務能力很強，受不利經濟環境的影響不大，違約風險很低。
4.公司近兩年的主要會計數據和財務指標
√適用 □不適用
主要指標 2017年 2016年 本期比上年同期增減（%）
資產負債率（%） 48.31 37.28 增加11.03個百分點
EBITDA全部債務比 0.14 0.12 10.88
利息保障倍數 3.96 3.16 25.11
三、經營情況討論與分析
（一）報告期內主要經營情況
2017 年，世界經濟持續回暖，國內經濟延續穩中向好、穩中有進。
國家通過深入開展打擊違法違規專項行動、環保督查、強化行業管控等措施大力整治行業生產流通秩序，規范行業運行；同時，隨著國家科技進步和轉變發展方式，以新材料、新能源及信息技術為代表的新興產業蓬勃發展，帶動稀土需求持續增加，稀土產品價格出現不同幅度上漲，稀土行業經營績效得到改善，行業景氣度回升。
公司遵循“十三五”發展規劃，緊抓包鋼（集團）公司實施以稀土為重心的戰略轉型發展機遇和稀土市場回暖的有利時機，堅持穩中求進工作總基調，堅持供給側結構性改革，以新發展理念為引領，貫徹“高效、務實、簡約、透明、合規”方針，圍繞全年生產經營目標，在生產、營銷、科研、管理、項目建設、投融資合作、產業鏈延伸等方面多措并舉、協同發力，綜合提升公司經營質量和效益，取得了來之不易的經營業績。2017年，公司實現營業收入102.04億元，同比增加99.56%；實現歸屬于母公
司所有者的凈利潤4.01億元，同比增加341.83%。
1.加強生產環節管控，確保安全環保穩定生產
公司嚴格按照稀土生產總量控制計劃，系統策劃，合理調配資源，優化組產。上下游企業按照“經濟效益優先、對標質量優先、同比回報優先”原則，緊貼市場，堅持橫向聯動、縱向銜接，協調配合，改進工藝，充分釋放產能；通過提高產品質量，促進高質量有效供給，滿足內外部差異化、高品質市場需求。生產計劃的準確度、生產組織的精準度和生產線產能利用率不斷提高，主要產品產量實現不同幅度增長。
公司加強全面預算管理，以績效考核為抓手，層層傳導壓力和動力，在生產組織中深入開展產業協同降本增效，通過嚴控生產成本、降低消耗、提高收率、增加銷量等手段，降本增效成效明顯。生產組織中，公司高度重視安全生產和環保治理，健全完善安全管理網絡，落實安全生產主體責任；提升環保管理體系運行水平，發揮環保改造項目作用，確保公司安全環保穩定生產。
2.主業營銷與多元貿易并重，圓滿完成公司全年營收任務
公司堅持“以市場為導向、以效益為中心”的營銷理念，緊抓稀土市場價格上漲的有利時機，充分發揮稀土企業聯盟和國貿公司作用，轉觀念、挖潛能、拓市場、穩價格、控風險，加強市場形勢預判研判，在做好主業營銷的基礎上，穩妥開展稀土深加工產品貿易、稀土社會貿易、非稀土貿易等多元貿易；持續提升產品售前售中售后服務質量，鞏固擴大市場占有率和品牌影響力，努力增加營收與利潤；積極運作稀土國儲，多渠道創收增利。下游功能材料產業利用原料保障優勢，以客戶需求為導向，以效益最大化為核心，堅持差異化發展道路，聚焦市場，拓展經營，創新營銷模式，充分發揮各自優勢，積極搶占市場，鞏固提升市場占有率，實現產銷動態平衡，增收創效能力增強，為公司完成全年經營任務提供了保障。
3.投融資合作成果豐碩，自建項目建設有序推進
公司以“上大項目、大上項目”為抓手，突出項目投資、合資合作、兼并重組對企業發展的拉動作用，優質高效推進投融資合作與重點建設項目。
公司精選行業優質企業，斥資13.25億元控股甘肅稀土新材料股份公
司，北方地區稀土產業集中度、公司全產業鏈競爭力及產業規模進一步增強；收購四會市達博文實業有限公司，優化公司貯氫材料產業布局，提高貯氫材料企業研發制造水平，增強市場競爭力；推動產融結合，出資與自治區九家企業合資組建區屬首家保險公司，培育新的利潤增長點，申報材料已上報待批；結合公司發展戰略及產業布局，收購子公司內蒙古稀奧科貯氫合金公司、包頭天驕清美稀土拋光粉公司、包鋼天彩靖江科技公司部分股權，增強了控制力；參股公司贛州晨光稀土與A股上市公司盛和資源完成重大資產重組，盛和資源成為公司資本布局中首家上市公司，股權投資價值凸顯。與廈門鎢業開展戰略合作，優勢互補、強強聯手，共同維護稀土生產流通秩序，推動稀土產業持續進步、健康發展。報告期內，公司完成全部（兩期）36 億元公司債券發行上市，公司主體評級和債券評級均為AA+，以低于同期同級利率水平的資金成本優化了債務結構，補充了營運資金，為公司做強做大、高質量高速度發展創造了條件。
稀土生產“三廢”綜合治理技術改造工程完成并投入使用；華美公司轉型改造及萃取恢復工程穩步推進；稀土醫療產業基地項目建設有序進行，同步與合作方商洽合作項目；向子公司內蒙古希捷環?？萍脊驹鲑Y加快其稀土脫硝催化劑項目建設，計劃2018年試生產。
4.加強科研創新管理，科研項目成果豐碩進展順利
公司將科技創新置于產業發展的優先地位，強化創新驅動戰略。加大科研投入，健全科研管理體系，改革完善科技創新體制機制。堅持科研方向、技術創新與產業發展相結合，整合優勢科技資源，圍繞產業工藝技術改造、節能環保、降本增效等開展科技攻關，著力解決制約生產的關鍵技術問題，保持公司生產技術和工藝裝備的領先優勢。
公司全年開展科技課題98項，其中國家級21項，省部級17項，共
獲得18項技術成果獎；兩項技術獲得“中國好技術”稱號；獲得專利授
權63項，制（修）訂國家標準18項?？蒲凶灾髦R產權成果轉化項目進
展順利，公司以稀土研究院為核心，充分發揮白云鄂博稀土資源研究與綜合利用國家重點實驗室、中科院包頭稀土研發中心及中試基地等科研平臺作用，穩步推進PVC稀土熱穩定劑、稀土永磁節能電機、稀土鐵合金、稀土鎂合金、稀土基柴油催化劑等自主知識產權成果轉化和產業化進程，科研項目對公司創新發展的支撐能力不斷增強。
5.深化管理改革，激發企業內生動力
公司堅持向管理要效益，按照高效、務實、簡約、透明、合規的工作方針，不斷深化改革，夯實基礎管理，推動管理創新，消除管理浪費，堵塞管理漏洞，提升公司綜合競爭力。報告期內，公司精簡整合管理機構，壓縮企業層級，優化人力資源配置，完成“瘦身健體”改革，管理效率和勞動生產率顯著提升；完善績效考核體系，實施區間考核，發揮考核的激勵約束作用助推公司發展；規范子公司融資管理，健全法律風險防控，強化管理制度執行的有效性，加強內控體系運行；持續提升質量、環境、職業健康安全與能源管理體系運行水平，保持并深化 5S、精益管理等創新管理成效，縮小管理差距，加強集團綜合管控水平，有效防控經營風險，公司運營質量和效益進一步提高。
（二）導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
（三）面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
（四）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
報告期內，財政部發布了《企業會計準則第42號――持有待售的非
流動資產、處置組和終止經營》（財會[2017]13 號）、《企業會計準則第
16號――政府補助》（財會[2017]15號）及《關于修訂印發一般企業財務
報表格式的通知》（財會[2017]30 號），公司按照修訂后的準則相應變更
了會計政策，并按以上文件規定的施行日開始執行上述會計準則。
根據《企業會計準則第42號――持有待售的非流動資產、處置組和
終止經營》，公司對比較報表的列報進行了相應調整，即對當期列報的終止經營，原來作為持續經營損益列報的信息重新在比較報表中作為終止經營損益列報。本項調整對公司2017年度合并財務報表損益影響項目主要為“持續經營凈利潤”和“終止經營凈利潤”。
根據《企業會計準則第16號――政府補助》，2017年1月1日尚未
攤銷完畢的政府補助和2017年取得的政府補助適用修訂后的準則。對新
的披露要求不需提供比較信息，不對比較報表中其他收益的列報進行相應調整。本項調整對公司 2017 年度合并財務報表損益項目的影響為增加“其他收益”164,336,273.96元。
根據《關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》，利潤表中新增“資產處置收益”行項目，刪除“營業外收入”和“營業外支出”項下的“其中：非流動資產處置利得”和“其中：非流動資產處置損失”項目。
本項調整對公司2017年度合并財務報表損益項目的影響為：2017年增加
“資產處置收益”247,552.43元，減少“營業外收入”508,800.80元，
減少“營業外支出”261,248.37元；2016年增加“資產處置收
益”4,998,538.08元，減少“營業外收入”7,026,816.13元，減少“營
業外支出”2,028,278.05元。
公司按照財政部的要求變更會計政策并執行新準則，是損益科目間的調整，對公司2017年度損益、凈資產等財務狀況和經營成果不構成影響。（五）公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
（六）與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用 □不適用
公司本期納入合并范圍的子公司共26家，孫公司共13家，公司本年
度合并范圍比上年度增加1家，為非同一控制下企業合并四會市達博文實
業有限公司。
董事長：趙殿清
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
2018年4月19日
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